СВЕЖИЕ ЯБЛОКИ, ВИНОГРАД И ГРУШИ: МИРОВЫЕ РЫНКИ И ТОРГОВЛЯ

Иностранная сельскохозяйственная служба Министерства сельского хозяйства США

декабрь 2023 г.

Свежие яблоки, виноград и груши:

Мировые рынки и торговля

Ограничения Панамского канала могут повлиять на импорт столового винограда в США

Таблица

Импорт американского столового винограда таможенными округами

Округ Восточного побережья; округ залива; округ западного побережья, Прочие. тыс. м. т.

Сильная засуха привела к снижению уровня пресной воды в водоразделе Панамского канала, что оказало влияние и на объем морских перевозок. Количество осадков в октябре 2023 года – самое низкое для октября, начиная с 1950 года, а 2023 год на данный момент - второй самый засушливый год с 1950 года. В результате администрация Панамского канала снизила ежедневную пропускную способность канала, что, в свою очередь, увеличило время ожидания судов, проходящих через канал. Это может повлиять на поставки свежих фруктов и овощей в Восточное побережье США, как по объему, так и по качеству, особенно столового винограда.

Соединенные Штаты потребляют в среднем 1,3 миллиона тонн столового винограда в год, при этом импорт составляет чуть больше половины этого показателя. Основными поставщиками являются Перу, Чили и Мексика.

В совокупности на их долю приходится 98 процентов общего объема импорта. Почти все поставки из Мексики поступают в США по суше через Аризону и Техас, но большая часть поставок осуществляется из Чили и Перу через порты Восточного побережья, причем самый быстрый и экономичный транзит осуществляется через Панамский канал.

В среднем Соединенные Штаты импортируют из Чили почти 270 000 тонн столового винограда, причем 75 процента поставок поступают в Соединенные Штаты через порты Восточного побережья. Для Перу порты восточного побережья еще более критичны и составляют 85 процентов и в среднем 230 000 тонн. Порт Филадельфия – это главный порт назначения для обеих стран, на который приходится более 90 процентов их поставок с восточного побережья. Учитывая перебои в пропускной способности Панамского канала, грузоотправителям, возможно, придется изучить альтернативы. Они будут включать доставку в порты западного побережья, поскольку значительные объемы уже идут на западное побережье через Лос-Анджелес, Калифорнию. Доставка также может осуществляться вокруг мыса Рог. Однако, эти и другие варианты приведут к увеличению времени транспортировки, потенциально сокращая ценный срок хранения, что, в свою очередь, может повлиять на качество фруктов и, следовательно, на продажи. С ключевыми месяцами для импорта ев из Чили и Перу с декабря по апрель, пока еще неизвестно, насколько повлияют ограничения Панамского канала на импорт столового винограда с Восточного побережья. Импорт США в сезоне 2023/24 году прогнозируется с небольшим ростом - до 760 000 тонн при устойчивом потребительском спросе, при условии реализации нормативных объемов поставок от поставщиков Южного полушария через Панамский канал.

СВЕЖИЕ ЯБЛОКИ

Прогнозируется, что мировое производство яблок в 2023/24 году немного вырастет— на 175 000 метрических тонн, достигнув 83,1 млн по мере восстановления поставок в Китае, Южной Африке и США, что компенсирует потери Евросоюза и Турции. Экспорт оценивается с ростом в 632 000 тонн до показателя 6,1 миллиона. - в основном, за счет увеличения поставок из США, Ирана и Китая.

Рост производства прогнозируется в Китае – на 500 000 тонн до уровня 45,0 миллионов, благодаря росту показателей в провинциях Шаньси, Хэнань, Хэбэй и Ляонин, которые с избытком компенсируют потери от воздействия мороза и температуры в провинциях Шаньдуне и Ганьсу. Площадь насаждений по-прежнему снижается из-за политики государства, поощряющей или требующей отводу определенных сельскохозяйственных угодий (как определено постановлениями правительства) под зерно, хлопок, масличные культуры, сахар, овощи и корма (см. FAS/GAIN отчет CH2023-0103). Однако, производители работают над оптимизацией производства в существующих садах; согласно подсчетам, почти 20 процентов площади выращивания яблок теперь состоит из плотных посадок карликовых деревьев. Экспорт ожидается с ростом на 71 000 тонн до уровня 845 000, поскольку увеличение поставок толкают поставки на Азиатские рынки. Импорт прогнозируется со снижением на 15 000 тонн до уровня 80 000 из-за сокращения поставок из Новой Зеландии после ущерба от циклона «Габриэль» в феврале 2023 года.

Ожидается, что производство в ЕС сократится на 475 000 тонн до 12,2 миллиона из-за более высоких, чем обычно, спада объемов производства плодов и низких температур во время цветения, что привело к плохому опылению, в том числе и у лидера производства Польши. Тем не менее, ожидается, что качество будет хорошим благодаря продукции Франции и Испании, показатели которых улучшились после восстановления от продолжительных высоких температур прошлого года. Экспорт прогнозируется вверх с 62 000 тонн до 1,1 миллиона, поскольку увеличение поставок экспортного качества увеличивает поставки в Индию и на южноамериканские рынки. Импорт прогнозируется почти неизменным и составляет 250 000 тонн.

Прогнозируется, что производство в Турции снизится впервые с 2014/15 года - на 118 000 тонн до 4,9 миллионов, поскольку низкая влажность во время цветения и несезонные дожди во время созревания плодов снижают урожайность и размер плодов. Тем не менее, отрасль продолжает модернизироваться, поскольку производители переводят сады в 2-х габаритные системы выращивания и высаживают высокоурожайные сорта, предпочитаемые потребителями. Со снижением поставок экспорт, как ожидается, сократится на 16 000 тонн до 380 000.

Таблица. Рост экспорта яблок США из-за восстановления предложения.

Производство в США прогнозируется вверх на 56 000 тонн до 4,4 миллионов, так как хорошие условия выращивания способствуют восстановлению объемов производства в штате Вашингтон после последней разрушительной весенней погоды сезона. Национальный Сервис сельскохозяйственной статистики Министерства сельского хозяйства США (NASS) обследовал промышленность и опубликовал прогноз производства яблок в США, вошедший в Производственный отчет от августа 2023 года.  Ожидается, что большие запасы увеличат экспорт на 209 000 тонн до показателя 820 000, с ростом отгрузок на большинство рынков США, включая крупнейший рынок Мексики. Экспорт в Индию также ожидается с улучшением после отмены ответных пошлин Индии на яблоки из США, начиная с 5 сентября 2023 г. Ожидается, что импорт в США останется близким к историческому уровню, с небольшим ростом на уровне 110 000 тонн за счет увеличения поставок поставщиков южного полушария.

Ожидается, что производство в Индии останется стабильным на уровне 2,4 миллиона тонн при благоприятной погоде и неизменной производственной площади. Прогнозируется, что импорт вырастет на 50 000 тонн до 410 000 благодаря сохранению высокого уровня потребительского спроса как стимула увеличения предложения поставок, особенно из Европейского Союза, Афганистана и Турции. Ожидается также улучшение поставок из США после отмены ответных тарифов Индии с 5 сентября 2023 года. Ограничение действовало с июня 2019 года.

Ожидается, что производство в Южной Африке вырастет на 80 000 тонн до 1,2 миллиона благодаря хорошим производственным условиям и вкладом урожая с новых посадок, вступающих в полную продуктивность. Ожидается также качество улучшить урожай по сравнению с прошлогодним, поврежденным градом. Рост производственных площадей ожидается минимальный, поскольку производители перенаправляют инвестиции на управление ресурсами, например, на обеспечение надежного электроснабжения и водоснабжения. Прогнозируется, что благодаря увеличению объемов производства и увеличению экспорто-ориентированных поставок экспорт будет расти - на 55 000 тонн до 650 000.

Ожидается, что производство в Чили немного сократится до 907 000 тонн, поскольку производственные площади продолжают свой длительный, нисходящий тренд. По прогнозам, экспорт сократится на 10 000 тонн до 480 000 при сокращении предложения.

Ожидается, что производство в Мексике останется стабильным на уровне 812 000 тонн, поскольку в производство вводятся новые посадки в крупнейшем штате производства Чиуауа. Площадь насаждений Чиуауа продолжает расширяться, что более чем компенсирует продолжающиеся потери в других штатах от пригородных посадок и от перехода на более прибыльные и менее зависимые от воды культуры. Импорт прогнозируется с ростом на 18 000 тонн - до 250 000 с восстановлением поставок из США.

Прогнозируется, что производство в Новой Зеландии вырастет на 20 000 тонн до показателя 463 000, хотя и останется ниже предыдущих максимумов, поскольку сады продолжают восстанавливаться после циклона «Габриэль». Заметное падение производственной площади ожидается в районах Хокс-Бей и Гисборн, где значительное количество деревьев было потеряно из-за циклона Габриель. Однако ожидается, что оставшиеся деревья будут в производстве весь сезон. Производители также продолжают инвестировать в технологии для повышения эффективности труда и управление ростом качества урожая. Ожидается, что улучшение предложения приведет к увеличению экспорта на 10 000 тонн до показателя 320 000 тонн.

Ключевые изменения показателей сезона в 2022/23 гг.:

Прогноз мирового производства увеличен на 4,5 миллиона тонн до 82,9 миллиона.

- По пересмотренным данным ФАО (Всемирной Продовольственной Организации), Бразилия увеличила объем импорта на 314 100 тонн до 1,3 миллиона.

- Китай увеличил объем производства на 3,5 млн тонн до 44,5 млн благодаря более высоким, чем ожидалось, урожаям после высоких температур.

- Объемы производства в Мексике выросли на 170 900 тонн до 810 900 тонн из-за более высокой, чем ожидалось, урожайности.

- По пересмотренным данным ФАО, объем производства в Молдове увеличен на 167 000 тонн до 647 700 тонн.

- По пересмотренным официальным данным Турция увеличила объем производства на 197 500 тонн до 5,0 миллионов.

Мировой импорт снижен на 35,8 тыс. тонн до 5,4 млн. тонн.

- Бразилия увеличила объем поставок на 30 000 тонн до 150 000, из Европейского Союза и Аргентины.

- Показатель Европейского Союза снижен на 47 400 тонн до 242 600 из-за сокращения предложения из Чили и Новой Зеландии.

- Импорт Индии снижен на 25 000 тонн до 360 000 из-за сокращения поставок из Ирана и стран Евросоюза.

Мировой экспорт не изменился и составил 5,5 млн тонн.

- Чили сокращает поставки на 95 000 тонн до 490 000.

- Новая Зеландия увеличивает экспорт с 40 000 тонн до 310 000, поскольку ущерб от циклона Гарбриэль меньше, чем ожидалось.

- Экспорт Южная Африка увеличен с 60 000 тонн до 595 000, поскольку ущерб от града менее ожидаемого.

СВЕЖИЙ СТОЛОВЫЙ ВИНОГРАД

Мировое производство столового винограда в 2023/24 году прогнозируется с ростом на 490 000 тонн до 28,4 млн. из-за улучшения предложения Китая. Ожидается, что экспорт останется практически неизменным на уровне 3,7 млн ​​тонн, поскольку увеличение поставок из Чили и Китая компенсирует потери производства в Турции и США.

Производство в Китае прогнозируется с ростом на 750 000 тонн до 13,5 миллионов благодаря хорошим условиям выращивания и усовершенствованию методы производства. Инвестиции в защиту растений, селекцию, технологии хранения не только повышают качество фруктов, но также продлевают сезон предложения и обеспечивают производство почти во всех провинциях. Прогнозируется, что экспорт вырастет на 23 процента до 480 000 тонн, поскольку идет рост предложения на рынки Азии, особенно в Индонезию и Вьетнам.

Прогнозируется, что импорт будет снижаться пятый год подряд, упав более чем на 25 процентов до 130 000 тонн, поскольку увеличение объемов отечественных поставок хорошего качества еще больше снижает необходимость в импорте.

Ожидается, что производство в Индии немного увеличится, c ростом на 100 000 тонн до 3,0 миллионов, что стало следствием хороших осадков и благоприятных условий выращивания, что повысило урожайность и качество плодов. Ожидается, что с приростом предложения экспорт увеличится на 13 000 тонн до 295 000, особенно на ведущие рынки Европейского Союза.

Ожидается, что производство в Турции снизится на 320 000 тонн до 1,9 миллиона из-за потерь урожая, в основном в Эгейском регионе, где запоздалые дожди вызвали значительные вспышки заболевания ложной мучнистой росой. Заниженное предложение, как ожидается, приведут к снижению экспорта на 47 000 тонн до 180 000.

Прогнозируется, что производство в ЕС упадет на 248 000 тонн до 1,3 миллиона с тяжелыми потерями у лидера производства Италии после сильных дождей мая и июня. Однако качество фруктов в ЕС в целом ожидается отличным, из-за способствующей погоде, высоким температурам июля. Постоянное удорожание грузоперевозок и высокие транспортные расходы стимулируют поставки имеющихся запасов на рынки внутри ЕС и в сочетании с сокращением поставок приведет к сокращению экспорта региона на 23 000 тонн до 150 000. Импорт ожидается с ростом 57 000 тонн - до 630 000, поскольку снижение производства повышает спрос.

Прогнозируется, что производство в США вырастет на 67 000 тонн - до 878 000. Министерство сельского хозяйства США провело срез отрасли и опубликовал прогноз производства столового винограда в США в отчете за август 2023 года. Обзор проводился на июнь, до урагана Хилари, обрушившимся на штат Калифорния в конце августа. Агентство NASS опубликует окончательные данные о производстве в мае 2024 года. Экспорт ожидается с небольшим снижением на 37 000 тонн до 210 000 из-за сокращения предложения экспорто-ориентированных объемов. Импорт ожидается с небольшим ростом до 760 000 тонн, поскольку рекордные поставки из Мексики более чем компенсируют снижение предложения из Чили в начале маркетингового года (май-апрель).

Прогнозируется, что производство в Чили восстановится после прошлогодних неблагоприятных погодных условий и вырастет на 89 000 тонн - до 745 000, благодаря обильным зимним дождям, повысившим урожайность. Это более чем компенсирует потери от продолжающегося снижения площади. Ожидается, что увеличение поставок приведет к увеличению экспорта на 68 000 тонн до 565 000 тонн. Соединенные Штаты являются основным рынком Чили, на который приходится почти половина общего экспорта.

Ожидается, что производство в Перу останется стабильным на уровне 776 000 тонн. Более теплая температура и повышенная влажность в северных регионах вокруг Пьюры сделали виноградники более подверженными грибковым заболеваниям и привели к снижению объемов. Однако, более типичные условия выращивания в и вокруг Ики на юге, как ожидается, увеличат выход продукции и компенсируют потери на севере страны. В соответствии с производством и экспорт прогнозируется практически без изменений в объеме 595 000 тонн при сохранении высоких показателей спроса с рынков Северного полушария. Если это будет реализовано, Перу останется крупнейшим в мире экспортером, опережая Чили.

Ожидается, что производство в Южной Африке восстановится после урожая, пострадавшего от дождей и жары прошлого года, увеличится на 24 000 тонн до 342 000 при хороших условиях выращивания и вводе в производство новых сортов. Более половины лоз относительно молодые – 9 лет или моложе, из них 15 процентов возрастом менее 2 лет, и более 90 процентов в настоящее время представляют собой бессемянные сорта. Экспорт прогнозируется с ростом на 25 000 тонн до 310 000 из-за роста производства.

Прогнозируется, что производство в Австралии вырастет на 10 000 тонн до рекордных 220 000, знаменуя полное восстановление до до-COVID-ного уровня. Сухая весна и лето в сочетании с возможностями обильного орошения привели к очень хорошему распусканию почек и формированию гроздей с планированием высокой урожайности. Ожидается, что благодаря увеличению предложения объемов экспортного качества экспорт увеличится на 9 000 тонн - до 140 000 с ростом отгрузок на рынки Азии.

        Таблица

Экспорт столового винограда Перу остается стабильным в условиях вызовов погоды

Ключевые изменения в 2022/23 году:

Мировое производство увеличилось на 553 000 тонн до 27,9 миллионов.

- По пересмотренным данным ФАО, показатель Бразилии вырос на 312 600 тонн - до 1,7 миллиона.

- Согласно пересмотренным официальным данным, Китай увеличил объем производства на 150 000 тонн до 12,8 миллионов.

- По пересмотренным данным ФАО, объем Узбекистана увеличен на 88,4 тыс. тонн до 1,7 млн. тонн.

Мировой импорт снижен на 16,9 тыс. тонн до 3,6 млн. тонн.

- Европейский Союз снизил показатель на 16 900 тонн до 573 100 из-за более низких, чем ожидалось, морских отгрузок из Чили.

Мировой экспорт сокращается на 23,7 тыс. тонн до 3,7 млн. тонн.

 Чили снизил объем производства на 58 000 тонн до 497 000 из-за более низкого, чем ожидалось, объема производства.

Индия увеличила объем поставок на 26 700 тонн до 281 700 за счет роста морских отгрузок в Непал и Объединенные Арабские Эмираты.

СВЕЖИЕ ГРУШИ

Ожидается, что мировое производство груш в 2023/24 году вырастет на 300 000 тонн до 25,2 миллиона в результате роста показателя в Китае, который более чем компенсирует потери, связанные с погодой в Европейском Союзе. Прогнозируется рост экспорта на 89 000 тонн до 1,8 миллиона за счет улучшения поставок из Китая и Южной Африки.

Ожидается, что производство в Китае вырастет на 600 000 тонн до 19,6 миллиона, восстановившись после прошлогоднего урожая, поврежденного заморозками. Ожидается, что хорошие условия выращивания во всех основных производственных провинциях увеличат урожайность, более чем компенсируя потери от сокращения площади насаждений. Производственные площади продолжают медленно сокращаться из-за политики, поощряющей или требующей удаления плодовых деревьев с сельскохозяйственных угодий (согласно постановлениям правительства). Однако в районах, где разрешено выращивание груш, производители продолжают совершенствовать методы ведения сельского хозяйства, инвестируя в новые технологии и новые сорта, улучшая объемы и качество. Ожидается, что экспорт вырастет более чем на 20 процентов и достигнет 500 000 тонн, поскольку увеличение внутренних объемов приведет к увеличению поставок на ведущие рынки, особенно в Индонезию и Вьетнам. Импорт прогнозируется с небольшим ростом, до 20 000 тонн на основании роста объемов производства у поставщиков Южного полушария.

Таблица

Производство груш в Евросоюзе опускается из-за плохой погоды

Производство в ЕС

прогнозируется со снижением на 249 000 тонн до показателя 1,8 миллиона, по аналогии с показателями сезона 2021/22 гг., когда был самый маленький урожай с 2005/06 года из-за серьезных потерь у ведущей страны - производителя Италии. Множественные разрушительные погодные явления, как ожидается, сократили урожай в Италии на более чем 60 процентов. Снижение предложения, как ожидается, окажет давление на экспорт, снизив его на 21 000 тонн до 325 000 и повысит спрос, увеличив импорт на 30 000 тонн до показателя 170 000.

Производство в США прогнозируется без изменений на уровне 583 000 тонн. Ожидается, что третий год успеха подряд в Калифорнии и рост производства в Вашингтоне компенсируют потери в штате Орегон из-за запоздалого и концентрированного цветения, а также из-за повышенных температур и осадков, вызвавших проблему ожога. Аналитическое агентство МСХ США провело срез отрасли и опубликовало прогноз производства груш в США в отчете по растениеводству за август 2023 года. Ожидается, что экспорт вырастет на 10 000 тонн до 110 000 тонн при стабильном росте предложения и улучшения поставок на ведущие рынки Мексики и Канады. Импорт, по прогнозам, отскочит до самого высокого уровня с 2014/15 года, увеличившись на 9 000 тонн до 80 000, поскольку более высокие поставки из Аргентина подкрепляется ростом поставок груш из Китая и, в меньшей степени, из Южной Кореи.

Ожидается, что производство в Аргентине будет расти второй год подряд, увеличившись на 23 000 тонн до показателя 625 000 благодаря благоприятной погоде. Отрасль продолжает консолидироваться, поскольку производители испытывают давление из-за роста производственных издержек, урбанизации, сокращения производственных площадей и старения рабочей силы, создающей дефицит квалифицированных рабочих для производственных операций. Экспорт, по прогнозам, пойдет слегка вверх до показателя 320 000 тонн, поскольку увеличение рост имеющегося предложения приведет к росту морских отгрузок на рынки Северного полушария.

Ожидается, что производство в Южной Африке немного восстановится после прошлогоднего ущерба от града, с ростом на 10 000 тонн до 500 000 за счет улучшения условий выращивания. Производственные площади продолжают расти, но медленно. Затраты на составляющие производства и тарифы логистики снижают прибыльность, и в сочетании с неопределенностью относительно будущего консервной промышленности груш, производители с осторожностью относятся к инвестициям в новые посадки. Ожидается, что рост предложения и увеличение спроса в ЕС приведут к увеличению экспорта на 35 000 тонн – до показателя 280 000.

Прогнозируется, что производство в Чили продолжит тенденцию к снижению, сократившись на 10 000 тонн до 202 000 на уменьшающейся площади. Ожидается, что экспорт сократится еще на 5 000 тонн до 105 000 тонн из-за снижения предложения.

Ключевые изменения в 2022/23 году:

Мировое производство увеличено на 1,2 миллиона тонн до 24,9 миллиона.

- Китай увеличил объем импорта на 1,2 миллиона тонн до 19,0 миллиона из-за меньшего, чем ожидалось, ущерба от заморозков в Провинции Хэбэй.

Мировой импорт увеличился на 22 400 тонн до 1,7 миллиона.

Европейский Союз сокращает на 24 700 тонн до 140 300 за счет меньшего количества поставок из Южной Африки.

Индонезия снижает на 9 400 тонн до 150 600 из-за меньшего, чем ожидалось, объема поставок из Китая.

Импорт Ирака в объеме 25 700 тонн был добавлен в базу данных как начало новой серии данных с 2013/14 гг.

Мировой экспорт снижен на 26,2 тыс. тонн до 1,7 млн. тонн.

Южная Африка снижена на 30 000 тонн до 245 000 из-за большего, чем ожидалось, ущерба от града, сократившего предложение экспорто-ориентированных объемов.

Маркетинговые годы:

- Яблоки. В США и Мексике маркетинговый год приходится на август-июль. Все остальные страны Северного полушария: июль-июнь маркетингового года. Страны южного полушария: календарный год указан как второй год разделенного года.

- Столовый виноград. В Соединенных Штатах и ​​Мексике маркетинговый год приходится на май-апрель. Все другие страны Северного полушария:  маркетинговый год приходится на июнь-май. Страны-производители южного полушария: Аргентина, Австралия, Чили, Перу и Южная Африка: октябрь-сентябрь как маркетинговый год; Бразилия остается на основе календарного года, он указывается как второй год разделенного года.

- Груши. В странах Северного полушария маркетинговый год приходится на июль-июнь. В странах южного полушария календарный год указан как второй год разделенного года.

Яблоки свежие: производство, поставка и распространение в отдельных странах (1000 метрических тонн)

Примечание. В США и Мексике маркетинговый год приходится на август-июль. Во всех остальных странах Северного полушария июль-июнь

маркетинговый год. В странах Южного полушария календарный год указан как второй год разделенного года.

Примечание. В странах Северного полушария маркетинговый год приходится на июль-июнь. В странах Южного полушария указан календарный год как второй год разделенного года.

Информация предоставлена и переведена компанией Sumi Agro.

Благодарим наших партнеров за полезные и актуальные материалы!